| # | Название песни | Битрейт | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Валерий Сёмин - Твоя нагота | 320 | 03:22 |
| 2 | Валерий Сёмин - Я гармошечку в руки возьму | 160 | 02:54 |
| 3 | Валерий Сёмин - Счастье | 192 | 03:23 |
| 4 | Валерий Сёмин - Частушки | 320 | 03:15 |
| 5 | Валерий Сёмин - Цыганская | 320 | 02:58 |
| 6 | Валерий Сёмин - Гармонь-Тальянка | 192 | 03:04 |
| 7 | Валерий Сёмин - Душа | 192 | 04:13 |
| 8 | Валерий Сёмин - Новогодняя песня | 160 | 03:21 |
| 9 | Валерий Сёмин - Элечка, Эля, Элина | 256 | 03:42 |
| 10 | Валерий Сёмин - Марьюшка | 256 | 03:30 |
| 11 | Валерий Сёмин - Кони песни твоей (Памяти Владимира Высоцкого) | 160 | 03:23 |