| # | Название песни | Битрейт | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Piero Umiliani - Crepuscolo Sul Mare | 320 | 02:47 |
| 2 | Piero Umiliani - Mah na mah na | 192 | 02:13 |
| 3 | Piero Umiliani - Mahè | 320 | 02:45 |
| 4 | Piero Umiliani - Le ore che contano | 160 | 05:10 |
| 5 | Piero Umiliani - Tra la gente | 192 | 02:49 |
| 6 | Piero Umiliani - Optimist | 320 | 04:44 |
| 7 | Piero Umiliani - Alba sul mare | 160 | 03:13 |
| 8 | Piero Umiliani - Addio isola felice | 192 | 03:29 |
| 9 | Piero Umiliani - Autostop per Rio | 320 | 03:37 |
| 10 | Piero Umiliani - Arabian Action (From "Requiem For a Secret Agent aka Requiem per un Agente Segreto - Consigna: Tánger 67") | 256 | 02:27 |
| 11 | Piero Umiliani - Princess | 160 | 03:40 |
| 12 | Piero Umiliani - Colpo gobbo all'italiana, pt.2 | 256 | 03:02 |
| 13 | Piero Umiliani - Luna d'agosto | 320 | 03:04 |
| 14 | Piero Umiliani - Africa To-Day | 160 | 04:45 |
| 15 | Piero Umiliani - Tamburi nella giungla | 160 | 01:56 |